ISR | Candriam.lu

NOTRE EXPERTISE Investissements socialement responsables

Les investisseurs ne peuvent pas se permettre d’ignorer l’ISR

Les stratégies d’Investissement Socialement Responsable (ISR) incorporent à leur processus des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) et ont gagné en popularité auprès des investisseurs institutionnels depuis plusieurs années. Aujourd’hui, elles attirent également la faveur des investisseurs privés.

Pour quelle raison ? Les faits montrent qu’il existe une corrélation positive entre la performance ESG d’une société et son rendement financier et que la prise en considération de facteurs ESG pourrait aussi contribuer à minimiser l’exposition d’un portefeuille aux risques actuels et futurs.

En outre, elle peut aider de nombreux investisseurs à avoir un impact positif sur la société et sur l’environnement par le biais de leurs investissements.

Traditional
Investments

Vincent HamelinkExecutive Committee CIO
of Traditional Investments

ISR EN POINTE EN MATIÈRE D’ISR DEPUIS DEUX DÉCENNIES

Pionniers de l’ISR depuis près de vingt ans

Nous gérons des portefeuilles d’investissement responsable depuis 1996. Nous avons toujours été convaincus que les opportunités et risques d’investissement ne peuvent pas être pleinement évalués par les seules mesures financières : pour se faire une opinion complète des perspectives de chaque société, il est impératif de prendre en considération ses pratiques ESG.

Au fil des années, nous avons étoffé nos ressources « ISR » et offrons aujourd’hui à nos investisseurs la gamme de portefeuilles et services ISR la plus vaste d’Europe continentale. Nous appliquons une approche best in class pour couvrir la totalité des grandes classes d’actifs et régions géographiques, ainsi que pour fournir des services dédiés de conseil en matière d’ISR.

Joindre l’acte à la parole

Chez Candriam, l’ISR ne se limite pas à la prestation de services d’investissement responsable : nous sommes profondément convaincus qu’il est de notre devoir d’agir de manière responsable dans tout ce que nous entreprenons en tant que société.

Cela implique notamment :

nouer des partenariats pérennes et responsables avec nos clients
favoriser le développement à long terme de nos équipes et promouvoir une attitude responsable vis-à-vis de l’ensemble de nos employés
adopter des processus rigoureux de gouvernance d’entreprise et de conformité aux normes
publier un Rapport annuel sur le développement durable décrivant nos actions en tant que société responsable

Le dialogue : la clé du succès

Nos analystes ISR entretiennent un contact direct avec toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons
Nous soutenons des initiatives d’engagement visant à promouvoir des pratiques responsables au sein des sociétés et chez les investisseurs
Nous nous engageons auprès des sociétés par le biais d’une politique active de vote que nous étoffons au fil de temps depuis 2003

Notre approche de l’ISR

Notre processus d’investissement ISR implique la définition d’un univers d’entreprises cotées via une approche Best-in-class. C’est dans cet univers d’investissement que sont ensuite sélectionnées les sociétés présentant les meilleures perspectives financières. Non seulement cette approche nous aide à identifier les opportunités les plus attractives, mais elle nous permet aussi de minimiser les risques financiers et ESG.

Sélection macro et micro : une approche unique

Sur le long terme, les pratiques de durabilité peuvent avoir une incidence majeure sur l’environnement dans lequel opèrent les sociétés. Notre analyse macro jauge dès lors l’exposition d’une société aux principaux défis du développement durable.

Notre analyse micro mesure quant à elle la capacité d’une société à intégrer les intérêts des parties prenantes à sa stratégie à long terme, tandis que notre approche Best-in-class interne permet d’ évaluer les risques et opportunités pour chaque société.

Une analyse fondée sur des normes : sélection de titres responsables

L’analyse fondée sur des normes détermine si des sociétés et des pays respectent les principes du Pacte mondial des Nations Unies et les grands traités internationaux. Cela nous permet de nous assurer que nous n’investissons que dans le respect de normes internationales reconnues.

Activités sujettes à controverse : application de nos convictions

Selon nous, la responsabilité implique également de prêter attention aux activités sujettes à controverse, notamment les contenus pour adultes, l’alcool, les jeux de hasard, le tabac, les armes et l’implication dans des régimes d’oppression. Nous excluons de notre univers ISR les sociétés qui sont impliquées à un certain degré sur ces activités.

Ce que nous avons à vous offrir

la plus vaste gamme de solutions de gestion ISR d’Europe continentale : gestion active sur les actions, les obligations, le marché monétaire et l’allocation d’actifs, mais aussi de la gestion passive en actions et en obligations
des prestations d’actionnariat actif : vote en assemblées générale et dialogue permanent avec les sociétés
impact investing : investissements directs dans des projets visant à générer des progrès sociaux et environnementaux
des portefeuilles et services ISR sur-mesure qui reflètent les convictions et besoins des investisseurs

Des ressources ISR importantes

L’équipe d’investissement ISR de Candriam est l’une des plus étoffées d’Europe continentale.

Nos 35 gerants de fonds et 9 analystes ISR dédiés possèdent une longue expérience et une forte complémentarité dans leurs expertises. Chacun se se spécialise dans un ou plusieurs secteurs et thèmes de développement durable.

En créant des synergies avec d’autres départements et branches d’activité de Candriam, l’équipe vise à ajouter de la valeur pour chacun de nos clients via des services ISR de premier ordre.

Un partenaire évident

De bonnes raisons de choisir Candriam pour vos placements ISR :

un choix important : la plus vaste gamme de fonds ISR d’Europe continentale
une forte expertise ISR: une équipe ISR dotée des meilleures ressources d’Europe continentale, spécialisée par secteurs et classes d’actifs
une approche ISR Best-in-class unique que nous appliquons à toutes les classes d’actifs
des compétences fortes et une expérience considérable sur le marché de l’ISR grâce à une présence sur ce marché spécifique depuis 1996
une capacité à élaborer des solutions de gestion ISR sur mesure

ISR chez Candriam en quelques chiffres

1996	Pionniers en matière d’ISR depuis près de deux décennies
20%	Près d’un cinquième de nos actifs en gestion sont investis dans des stratégies d’ISR
35	gérants de fonds
9	analystes